CLABO S.P.A. (Alliance News) - Clabo Spa a annoncé mardi l'émission et la souscription d'une partie d'un emprunt obligataire non convertible de 6,85 millions d'euros, composé de 137 obligations d'une valeur nominale de 50 000 euros chacune.
L'émission a été souscrite par Anthilia Capital Partners SGR et Riello Investimenti SGR.
L'opération a pour but de soutenir les plans de développement de Clabo, également après l'acquisition d'une participation minoritaire dans Howard McCray, une société opérant aux États-Unis dans le secteur des vitrines réfrigérées, déjà détenue à 57,7 % par la société, ainsi que de renforcer sa structure financière en lui apportant la flexibilité opérationnelle nécessaire.
Plus précisément, Anthilia Capital Partners SGR - en tant qu'investisseur principal et par l'intermédiaire du fonds Anthilia GAP - a souscrit 100 titres d'une valeur nominale de 50 000 euros chacun, pour un montant total de 5 millions d'euros, tandis que Riello Investimenti SGR - par l'intermédiaire du fonds Impresa Italia II - a souscrit 37 titres d'une valeur nominale de 50 000 euros chacun, pour un montant total de 1,85 million d'euros.
L'emprunt a une durée de 81 mois jusqu'au 31 décembre 2030. Le règlement de l'emprunt prévoit notamment des engagements spécifiques de nature économico-financière, relatifs au respect de valeurs seuils prédéfinies en termes de NFP/Ebitda, NFP/Ebitda ajusté, NFP/PN de la société et Ebitda de la filiale Howard McCray, ainsi que des engagements spécifiques de nature ESG.
Les porteurs de parts bénéficieront de la sécurité apportée par le nantissement des actions du capital social de la filiale américaine Howard McCray, constitué par Clabo Holding USA Inc.
L'action Clabo a clôturé mardi en hausse de 2,2 % à 2,37 euros par action.
Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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