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Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,86 ^USD	+0,37 %		+2,44 %	+2,20 %

04/06	Invitation Homes investit 274 millions de dollars pour construire 1 000 nouvelles maisons sur trois marchés clés	MT
04/06	Transcript : Invitation Homes Inc. Presents at Nareit REIT Week: 2024 Investor Conference, Jun-04-2024 11:00 AM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	16 135	16 648	27 057	18 122	20 874	21 353	-	-
Valeur Entreprise ¹	24 510	24 466	34 446	25 628	28 719	29 201	29 423	29 668
PER	111 x	84,9 x	101 x	47 x	40,1 x	46 x	44,3 x	38,6 x
Rendement	1,8 %	2,02 %	1,5 %	2,97 %	3,87 %	3,25 %	3,51 %	3,92 %
Capitalisation / CA	9,14 x	9,13 x	13,6 x	8,1 x	8,58 x	8,17 x	7,78 x	7,31 x
Valeur Entreprise / CA	13,9 x	13,4 x	17,3 x	11,5 x	11,8 x	11,2 x	10,7 x	10,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	24,8 x	23,6 x	29,4 x	19,4 x	20,3 x	19,5 x	18,6 x	17,3 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	43,9 x	29,5 x	32,4 x	33 x	29,7 x	28,9 x
FCF Yield	-	-	2,28 %	3,38 %	3,08 %	3,03 %	3,36 %	3,45 %
Price to Book	1,99 x	1,99 x	2,78 x	1,76 x	2,06 x	2,14 x	2,06 x	2,02 x
Nbr de Titres (en Milliers)	538 357	560 534	596 769	611 410	611 958	612 536	-	-
Cours de référence ²	29,97	29,70	45,34	29,64	34,11	34,86	34,86	34,86
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 765	1 823	1 997	2 238	2 432	2 614	2 745	2 920
EBITDA ¹	989,8	1 038	1 171	1 318	1 413	1 501	1 586	1 719
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	406,3	467,1	542,2	623	690,9	775,4	857,1	955,7
Marge d'exploitation	23,03 %	25,63 %	27,16 %	27,84 %	28,41 %	29,67 %	31,22 %	32,73 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	50,78	142,9	202,8	294,1	337,5	487,8	495,1	557,4
Résultat net ¹	145,1	195,8	261,1	382,7	518,8	458	467	509,4
Marge nette	8,22 %	10,74 %	13,08 %	17,1 %	21,33 %	17,52 %	17,01 %	17,45 %
BNA ²	0,2700	0,3500	0,4500	0,6300	0,8500	0,7577	0,7869	0,9024
Free Cash Flow ¹	-	-	784,3	867,4	886	886,2	989,4	1 025
Marge FCF	-	-	39,28 %	38,76 %	36,43 %	33,9 %	36,05 %	35,1 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	66,96 %	65,81 %	62,68 %	59,03 %	62,39 %	59,61 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	300,37 %	226,68 %	170,78 %	193,5 %	211,85 %	201,21 %
Dividende / Action ²	0,5400	0,6000	0,6800	0,8800	1,320	1,133	1,225	1,367
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	520,2	532,3	557,3	568,7	579,8	589,9	600,4	617,7	624,3	646	646,5	656,8	662,4	671,6	678,5
EBITDA ¹	307,9	316,9	332,7	330,4	338,2	349,6	353	353,7	357,2	371,6	366,7	366,8	374,2	385,3	388,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	147,8	154,1	165,5	141,9	161,4	174,5	175,6	168,9	171,9	181,5	192,6	189,4	198	214,8	221,8
Marge d'exploitation	28,41 %	28,95 %	29,7 %	24,96 %	27,83 %	29,59 %	29,24 %	27,34 %	27,54 %	28,1 %	29,8 %	28,84 %	29,89 %	31,99 %	32,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	60,31	74,98	84	55,48	79,65	90,91	91,49	74,23	80,85	91,66	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	74,48	92,4	110,8	79,03	100,4	120,1	137,7	131,6	129,4	142,2	112,3	106,2	112,8	121,1	121,9
Marge nette	14,32 %	17,36 %	19,88 %	13,9 %	17,32 %	20,35 %	22,94 %	21,31 %	20,72 %	22 %	17,37 %	16,17 %	17,03 %	18,03 %	17,97 %
BNA ²	0,1200	0,1500	0,1800	0,1300	0,1600	0,2000	0,2200	0,2100	0,2100	0,2300	0,1863	0,1791	0,1866	0,2053	0,2103
Dividende / Action ²	0,1700	0,2200	0,2200	0,2200	0,2200	0,2600	0,2600	0,2600	0,5400	0,2800	0,2770	0,2770	0,2775	0,3077	0,3086
Date de publication	15/02/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	15/02/23	01/05/23	26/07/23	25/10/23	13/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	8 375	7 818	7 388	7 506	7 845	7 848	8 070	8 315
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	8,462 x	7,531 x	6,309 x	5,695 x	5,55 x	5,228 x	5,088 x	4,836 x
Free Cash Flow ¹	-	-	784	867	886	886	989	1 025
ROE (RN / Capitaux Propres)	1,77 %	2,34 %	2,85 %	3,81 %	5,07 %	4,41 %	4,93 %	5,62 %
ROA (RN / Total Actif)	0,82 %	1,12 %	1,45 %	2,06 %	2,75 %	2,13 %	2,49 %	2,82 %
Total Actifs ¹	17 680	17 449	18 022	18 537	18 879	21 460	18 792	18 038
Actif net par Action ²	15,10	14,90	16,30	16,80	16,60	16,30	16,90	17,30
Cash Flow Par Action ²	-	1,250	1,570	1,680	1,810	1,870	2,020	2,150
Capex ¹	644	271	1 264	723	221	423	393	392
Capex / CA	36,47 %	14,87 %	63,33 %	32,28 %	9,09 %	16,2 %	14,31 %	13,41 %
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Invitation Homes Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

34,86 USD

Objectif de cours Moyen

38,33 USD

Ecart / Objectif Moyen

+9,96 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel

	Varia. 1 janv.	Capi.
INVITATION HOMES INC.	+2,20 %	21,27 Md
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.	+5,90 %	28,18 Md
EQUITY RESIDENTIAL	+6,72 %	24,91 Md
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	+8,22 %	17,21 Md
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	+1,96 %	15,98 Md
SUN COMMUNITIES, INC.	-11,16 %	14,77 Md
AMERICAN HOMES 4 RENT	-0,53 %	13,16 Md
UDR INC.	+3,42 %	13,09 Md
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-9,55 %	11,89 Md
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-7,27 %	5,63 Md

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