Genève (awp) - Barry Callebaut émet sous la direction d'UBS et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) trois emprunts dont voici les conditions: 

1ère tranche
montant:         240 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:          1,8% (1er coupon court)
prix d'émission: 100,076%
durée:           4 ans 358 jours, jusqu'au 15.05.2026
libération:      17.05.2024
rendement:       1,761 %
écart de swap:   +65 pb
n Grad valeur:   CH1348614046
rating:          BBB/Baa3 (S&P/Moody's)
cotation:        SIX, à compter du 15.05.2024

2e tranche
montant :        270 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:          2,05%
prix d'émission: 100,070%
durée:           6 ans, jusqu'au 17.05.2030
libération:      17.05.2024
rendement:       2,038%
écart de swap:   +90 pb
n Grad valeur:   CH1348614053
rating:          BBB/Baa3 (S&P/Moody's)
cotation:        SIX, à compter du 15.05.2024

3e tranche
montant:         220 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:          2,4%
prix d'émission: 100,198%
durée:           10 ans, jusqu'au 15.05.2034
libération:      17.05.2024
rendement:       2,378 %
écart de swap:    +115 pb
n Grad valeur:   CH1348614061       
rating:          BBB/Baa3 (S&P/Moody's)
cotation:        SIX, à compter du 15.05.2024

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