À Wall Street, les actions américaines ont légèrement progressé dans les premiers échanges, après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que si les récentes lectures de l'inflation signifient qu'il faudra probablement plus de temps que prévu pour que les responsables de la banque centrale se sentent à l'aise avec la reprise de la baisse de l'inflation, les augmentations des taux d'intérêt restent également improbables.
Les marchés ont constamment réduit le calendrier et le montant des réductions de taux cette année de la part de la Fed, car l'inflation s'est avérée rigide et le marché de l'emploi reste solide. Alors qu'au début de l'année, les marchés s'attendaient à ce que la première baisse intervienne en mars, ils estiment aujourd'hui à plus de 60 % les chances que la Fed réduise ses taux d'au moins 25 points de base en septembre, selon l'outil FedWatch de la CME.
La banque centrale américaine a également déclaré qu'elle ralentirait la vitesse de réduction de son bilan à partir du 1er juin afin de s'assurer que ce processus ne crée pas de tensions excessives sur les marchés financiers.
Les données économiques américaines ont également montré que le marché de l'emploi restait tendu, avant les données clés sur la masse salariale du gouvernement attendues vendredi, tandis que d'autres données ont indiqué que la productivité des travailleurs était faible au premier trimestre.
"Il n'a pas l'intention de remettre une hausse sur la table et le marché a déjà absorbé l'idée qu'elle sera plus élevée pendant plus longtemps, la clé est de savoir de combien elle sera plus élevée pendant plus longtemps et c'est le rapport de demain", a déclaré Rob Haworth, stratège d'investissement senior chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle.
"Les demandes d'allocations chômage de 208 000 aujourd'hui contribuent à confirmer cela, mais le rapport sur le marché du travail de demain sera le plus important et confirmera le point de vue de la Fed sur le degré de solidité de l'économie."
Les actions technologiques et les biens de consommation discrétionnaire ont mené les gains sectoriels, en hausse d'environ 1,5 %, alors que Qualcomm a bondi d'environ 10 % à la suite de ses résultats trimestriels et qu'Amazon a grimpé d'environ 3 %. Les investisseurs attendent également les résultats du fabricant d'iPhone Apple après la clôture.
Sur les 373 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à jeudi matin, 77,2 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données du LSEG, ce qui est supérieur au taux de 67 % depuis 1994, mais légèrement inférieur au taux de 79 % des quatre derniers trimestres.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 318,95 points, soit 0,84 %, pour atteindre 38 222,24, le S&P 500 a gagné 44,61 points, soit 0,89 %, pour atteindre 5 063,00 et le Nasdaq Composite a gagné 224,34 points, soit 1,44 %, pour atteindre 15 829,82.
L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 7,09 points, soit 0,94%, pour atteindre 761,35, en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne depuis le 23 avril, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a clôturé en baisse de 4,50 points, soit 0,23%.
Les actions en Europe ont terminé en légère baisse après avoir touché un plus bas d'une semaine plus tôt dans la session, les investisseurs revenant d'un congé de mi-semaine et digérant l'annonce de la Fed et une série de rapports sur les bénéfices.
Le yen japonais est également resté au centre de l'attention, car une nouvelle série d'interventions sur la devise a été suspectée peu après la fin de l'intervention de M. Powell, le deuxième événement de ce type cette semaine.
Contre le yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,82% à 153,2 après avoir chuté à 153,15 sur la séance.
L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a baissé de 0,32% à 105,37, avec l'euro en hausse de 0,12% à 1,0721 $. La livre sterling s'est renforcée de 0,01 % à 1,2526 $.
Les rendements du Trésor américain ont été agités dans le sillage de la Fed et des données économiques, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans ayant baissé de 1,8 point de base à 4,573%, contre 4,591% mercredi dernier. Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 5,2 points de base à 4,8872%, contre 4,939%
Les prix du pétrole ont peu changé après une chute à un plus bas de sept semaines, perdant un peu de terrain après les données du marché du travail américain. Le pétrole brut américain a baissé de 0,06% à 78,95 dollars le baril et le Brent a augmenté à 83,67 dollars le baril, en hausse de 0,28% sur la journée.
