Le plus petit des trois fonds souverains d'Abu Dhabi, l'ADQ, a introduit une obligation à deux tranches de 2,5 milliards de dollars à la Bourse de Londres, a indiqué le fonds dans un communiqué.

Le fonds a vendu une tranche de 1,25 milliard de dollars à cinq ans à 80 points de base (pb) au-dessus des bons du Trésor américain (UST) et une autre tranche de 1,25 milliard de dollars à 10 ans à 90 pb au-dessus du même indice de référence, a rapporté le service d'information sur les revenus fixes IFR.

Citigroup, Crédit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC et Standard Chartered ont été les coordinateurs globaux conjoints et les teneurs de livre actifs de l'opération d'émission d'obligations.

Le produit de la vente de la dette, qui a été sursouscrite plus de 4,4 fois, permettra à l'ADQ de diversifier ses sources de financement, d'améliorer sa résilience financière et d'apporter du capital de croissance.