Le groupe financier japonais Mizuho Financial Group, Inc. (TSE:8411) est en pourparlers pour prendre une participation dans InCred Financial Services Limited en achetant une partie de la participation de KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) dans la licorne des services financiers avec une prime par rapport à sa dernière évaluation de 1,2 milliard de dollars, ont déclaré plusieurs personnes au courant des discussions. Selon les dernières discussions, la société d'investissement mondiale KKR pourrait céder environ 10 % de sa participation dans la société de financement non bancaire (NBFC) basée à Mumbai et axée sur la technologie, mais cela pourrait changer en fonction de l'évolution des discussions, ont déclaré des personnes informées des pourparlers.

Les négociations se déroulent avec une prime de 30 à 40 % par rapport à l'évaluation de 1,2 milliard de dollars à laquelle InCred a levé 60 millions de dollars en décembre 2023. Cela va à l'encontre des opérations secondaires habituelles qui se déroulent à un niveau d'évaluation inférieur. Cette opération est considérée comme l'entrée de certains investisseurs avant l'introduction en bourse et l'évaluation de l'entreprise est de 30 à 40 % supérieure à l'évaluation du dernier financement, a déclaré une personne informée de l'affaire.

a déclaré une personne informée de l'affaire. Bien que les conditions ne soient pas encore finalisées, l'évaluation sera plus élevée. Outre Mizuho, d'autres nouveaux investisseurs envisagent également une prise de participation secondaire en vue d'une éventuelle introduction en bourse d'InCred d'ici un à deux ans.

D'autres investisseurs font également la queue pour une part, donc rien n'est encore imminent, mais KKR veut céder une partie de sa participation dans ce tour de table", a déclaré une deuxième personne au courant des discussions. Le fondateur d'InCred, Bhupinder Singh, un ancien cadre de la Deutsche Bank, s'est refusé à tout commentaire.

Un porte-parole de Mizuho s'est également refusé à tout commentaire, tandis qu'un courriel envoyé à KKR n'a suscité aucune réponse jusqu'à l'heure de la mise sous presse, le 16 mai 2024.