BKW : refinance par anticipation ses lignes de crédit syndiqué avec un crédit confirmé en blanc d’un montant d’un milliard de francs suisses*

Communiqué de presse

(Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC)

BKW refinance par anticipation ses lignes de crédit syndiqué avec un crédit confirmé en blanc d'un montant d'un milliard de francs suisses

Refinancement réussi à d'excellentes conditions

Berne, le 17 mai 2024

Le 16 mai 2024, BKW a conclu une nouvelle ligne de crédit syndiqué confirmé sans sûreté, d'un montant d'un milliard de francs suisses et d'une durée maximale de sept ans, assortie d'options d'augmentation. Elle refinance ainsi par anticipation les deux lignes de crédit syndiqué existantes pour un montant total de deux milliards de francs suisses.

Après la brusque augmentation des besoins en liquidités du marché de gros de l'énergie fin 2021, BKW s'est assurée en 2022 des lignes de crédit syndiqué confirmé pour un montant total de deux milliards de francs suisses dans le cadre de sa politique de risque prudente. Au cours de l'année passée, les marchés de l'énergie se sont de nouveau stabilisés, les prix de l'énergie étant repartis à la baisse. En conservant une politique de risque prudente, la marge de manœuvre financière initiale n'est donc plus nécessaire. Le refinancement a donc été effectué de manière anticipée, avant l'expiration des lignes existantes, afin d'optimiser le coût du capital.

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Martin Zwyssig, CFO de BKW, déclare ainsi: «BKW a pu refinancer de manière

anticipée ses lignes de crédit syndiqué à d'excellentes conditions. BKW poursuit ainsi sa politique de risque prudente, qui s'est avérée payante pendant les

perturbations subies par les marchés de l'énergie.»

La nouvelle ligne de crédit syndiqué d'un milliard de francs suisses a été conclue avec une vingtaine de banques suisses et étrangères, sous la régie d'UBS Switzerland AG. Le mécanisme de financement a une durée de cinq ans, jusqu'en 2029, avec deux options de prolongation d'un an chacune. Pour les besoins de financement futurs à court terme, des options d'augmentation d'un montant

maximal de 0,5 milliard de francs suisses ont également été prévues.

BKW

Le groupe BKW est une entreprise internationale spécialisée dans l'énergie et les infrastructures. Son siège est à Berne. BKW emploie environ 12'000 collaborateurs et collaboratrices. Grâce à son réseau de sociétés et à ses technologies innovantes, il propose à sa clientèle des compétences complètes dans les domaines des infrastructures, du bâtiment et de l'énergie. Il planifie, construit et exploite des infrastructures de production d'énergie et d'approvisionnement en énergie pour les entreprises, les particuliers et les services publics et propose des modèles commerciaux numériques pour les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le portefeuille du groupe BKW comprend la planification et le conseil en ingénierie pour des projets dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de l'environnement, des solutions intégrées dans la technique du bâtiment et couvre également la construction et l'entretien de réseaux d'énergie, de télécommunication, de transport et de distribution d'eau. Avec ses solutions à l'esprit précurseur, les entreprises du groupe BKW réalisent des espaces où il fait bon vivre.

Les actions nominatives de BKW SA sont cotées en bourse à la SIX Swiss Exchange.

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