PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le transporteur aérien Air France-KLM a annoncé jeudi avoir relevé le montant d'acceptation maximum de son offre de rachat de deux souches obligataires existantes de 350 millions d'euros à 450 millions d'euros.

Lundi, Air France-KLM avait annoncé le lancement d'une offre de rachat portant sur deux souches obligataires d'échéance 16 janvier 2025 et 1er juillet 2026, d'un montant total de 1,25 milliard d'euros, et son intention de procéder à une nouvelle émission obligataire.

Le groupe avait précisé que son offre de rachat des deux souches serait limitée à 350 millions d'euros, mais qu'il se réservait le droit de diminuer ou d'augmenter ce montant en fonction des modalités financières de la nouvelle émission.

Or, Air France-KLM a annoncé mercredi le succès de cette nouvelle émission, d'un montant de 650 millions d'euros, d'une durée de cinq ans et assortie d'un coupon de 4,625%. Ce placement a bénéficié "de la forte demande des investisseurs, avec un livre d'ordres de plus de 2,8 milliards d'euros, couvrant près de 4,3 fois le montant des obligations nouvelles", avait alors indiqué le groupe.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

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May 16, 2024 05:59 ET (09:59 GMT)