La société GSM, basée à Irving, au Texas, qui appartient à Gridiron Capital, travaille avec la banque d'investissement R. W. Baird pour évaluer l'intérêt d'acheteurs potentiels, y compris d'autres sociétés de capital-investissement, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.
Gridiron, qui a racheté GSM à Sentinel Capital Partners en 2020, espère obtenir une valorisation de GSM équivalente à plus de 10 fois les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sur 12 mois de la société, qui s'élèvent à environ 140 millions de dollars, ont déclaré les sources.
Certains soumissionnaires potentiels pour GSM ont exprimé des inquiétudes quant à l'investissement dans une entreprise qui a un impact sur la faune et la flore sauvages et qui dépend de la sécurité des armes à feu, estimant qu'il s'agit d'un risque environnemental, social et de gouvernance d'entreprise (ESG), ont indiqué les sources.
Sur son site web, Gridiron a déclaré que la conservation de l'environnement était "au cœur de la mission de GSM, qui est de préserver et de protéger le patrimoine faunique pour les générations à venir". Il a ajouté que la mission ESG de GSM est d'équiper ses clients "pour explorer le plein air, se connecter avec la nature et les autres enthousiastes et créer des expériences familiales inoubliables".
Baird s'est refusé à tout commentaire. Gridiron et GSM n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
GSM vend plus de 40 marques de matériel et d'accessoires de chasse et de pêche et s'est développée par le biais d'acquisitions. La semaine dernière, GSM a acquis le fabricant de cannes à pêche Dobyns Rods.
La société exploite plusieurs marques de chasse telles que le fabricant de casques antibruit électroniques Walker's, les couteaux Cold Steel et le fabricant d'équipements de surveillance Stealth Cam. GSM vend ses produits par l'intermédiaire de détaillants en magasin et en ligne. (Reportage d'Abigail Summerville à New York Rédaction de Nick Zieminski)
